酒类流通行业销售渠道演变及新模式渠道前景分析附报告目录

1酒类流通行业发展概述

酒类零售行业的发展和零售业整体发展的路径类似都经过了以线下不成规模的零售点位为主的零售业态到大型商超卖场再到线上电商最后向线上线下结合的品牌化新零售发展的过程随着消费者线上消费习惯的养成和酒类垂直平台的发展电商在酒类终端渠道占比不断上升根据中国烟酒行业协会数据显示年酒类电商交易规模达70亿元年达到了767亿元年电商交易规模突破1000亿元由于电商的效率优势和选择范围优势在形成优质品牌后电商在酒类流通中的占比有望进一步上升而更深度的电商化带来的是新零售发展的机会线上化程度的提高为垂直平台在线下的服务能力提供了保障酒水行业线下即饮的特征也注定了垂直零售平台线上线下融合品牌化布局的意义

在销售渠道上大量酒厂的分发环节依赖经销商对终端的信息掌握程度低难以把市场需求直接迭代进产品设计有变革意识的酒厂已经开始提高零售比重直接面向消费者销售一方面降低流通成本另一方面也有助于了解不断演化的消费人群

在结构升级渠道扁平的趋势下如何更精准的定位消费者的新需求通过技术手段提高产品质量生产适合市场环境的产品在存量市场中更好的把握增长机会对酒厂和经销商都是全新的挑战

2传统白酒经销存在的痛点分析

早期白酒行业以政务消费和商务消费为主经销商对于B端客源的掌握决定其业务规模和盈利能力而各大白酒经销商凭着关系的维护和拓展支持了白酒市场的繁荣因此在行业发展的早期阶段经销商和其下游终端网络扮演着重要角色

总体来看酒类的主要流通环节包括上游酒厂中游经销下游服务三个环节因为白酒行业尤其是中高端酒供给价值大因此行业整体呈现上游主导的价值分配格局厂家的品牌力越强对经销商的依赖程度越低对于终端零售业来说品牌知名度较高的产品能够承担引流作用因此对上游的议价能力也较低

1消费场景的变化导致零售占比提高

限制三公消费导致了白酒因公消费需求的萎缩但是我国国民收入的提高消费升级的趋势提高了个人消费市场的繁荣程度

限制因公消费不仅给行业需求带来了冲击消费结构的变化也给经销渠道带来了冲击原有政务消费的团购渠道占比降低也刺激了白酒零售的发展由此白酒行业线下经销主导的经销模式开始发生变化整个零售业的线上化也加速了这一趋势品牌需要掌握更准确的消费者需求变化数据以升级产品设计和销售渠道加大零售比重降低经销比例将会是既迎合消费者购物习惯又满足酒企需求的重要举措

2经销体系过长存在效率损失

白酒的历史发展扩张过程中形成的经销商制度导致经销环节链条过长产品从出厂到终端经历的流转层次多层层加价

全国性品牌酒企取缔中间环节提高对经销商的掌控力度是大势所趋酒厂的品牌知名度和强劲需求保障了在降低对经销商的客户资源和现金流依赖后仍然能够稳步发展但是大幅度直营的推行难度较大容易导致厂商和地域市场脱节酒厂背负过多的积压库存因此取缔中间环节的趋势是渐进的柔和的预计未来大经销商和终端零售网点会长期存在因为大经销商在资金垫付区域市场管理上具备优势终端零售网点多元化销售可以降低品牌开直营店的资金和效率压力其点位和消费者的地理距离也更近除了大经销商和终端网点之外中间的二批三批等环节会随着品牌对于终端的掌控力度增强而逐渐被取代

3经销缺乏品牌产品难以保真

因为较长的流通环节和防伪溯源体系的缺乏中国市场长期充斥着大量假酒消费者在选购白酒时往往非常慎重信任关系建立周期长对假酒相关的负面信息敏感度高

白酒零售企业的低连锁化率和长期的品牌缺乏也导致消费者的渠道选择空间小消费者出于对资质的信赖倾向于在烟酒专营店购买但专营店往往也是个体商家独立运营信用资质缺乏背书综上缺乏有保障的连锁大品牌是中国酒类市场的主要问题未来随着整个零售业连锁化率的提高酒类经营行业也会顺应趋势出现连锁化大品牌以解决现阶段经销品牌缺乏假货泛滥的局面

由于传统白酒经销存在以上痛点行业不可避免的出现了线上化的大潮

3专业化酒类线上销售快速发展

电商平台在酒类流通中的占比呈现逐年上升的趋势年到年电商平台占比从4上升到了226现阶段酒类电商以围绕淘宝京东等平台的B2C模式为主兼有连接上下游经销商和团队客户的B2B模式

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电商平台在酒类流通的占比

资料来源普华有策

尽管酒类流通线上化率近年来有所上升但相比其他品类这一指标还比较低未来仍有上升空间较低的线上渗透率有供需两方面的原因从供给角度上看大量酒水经销商的经营思维还比较传统导致酒水货源难以线上化消费者选购空间有限从需求上看酒水线下即饮的场景多餐饮等渠道也是重要流通路径因此线上渗透率存在天花板但随着酒厂对于电商终端的重视程度上升以及其他品类线上化对消费者的教育和消费者线上购物习惯的养成酒水销售线上渗透率有望继续提高

酒类垂直电商平台的涌现也是行业线上化的重要表现年前后在电商萌芽和白酒黄金十年的双重作用下涌现出了一批专注于酒类的互联网企业由于电商早期发展尚不规范对传统酒厂的经销体系价格产生了干扰早期的酒类电商受到打压随着互联网技术在各个行业的进一步应用消费者对于各个品类电商的接受程度增加加上白酒消费结构从因公消费转向个人消费电商的B2C模式在价格和商品选择上都更适合个人选购酒厂逐步意识到了电商渠道的重要性在酒类垂直电商发展的同时部分酒企也积极发展电商渠道

4直播短视频等模式提供新的销售渠道及推广平台

近年来淘宝抖音等大平台均大力发展直播业务通过主播展示的方式增加单店单品转化直播行业的成功经验也在酒水销售得到应用酒水零售商通过运营直播间吸引酒类核心用户的关注能用具有互动性的方式解说各类酒水即时传递促销信息另一方面直播能够跨越地理距离限制易于传播扩散从而快速获得流量增加消费者的购买转化单品的着重推送也能够适应库存和上游生产从而更好的实现产业上下游协调疫情期间众多酒水零售公司通过直播和微信群营销的方式更好的获得核心用户

在短视频投放上根据字节跳动旗下巨量算数披露数据显示年白酒视频量相较去年同期上涨2374高质量视频带动消费者积极互动白酒视频条均评论量增长7条均点赞量增幅525成为字节跳动旗下今日头条抖音等产品中内容快速增长行业目前围绕全国性白酒品牌的话题消费者会关注主流产品的具体介绍和价格信息因此白酒视频的繁荣也将进一步促进行业信息流通有利于行业产品价格体系的稳定减少假酒对行业的干扰利好白酒厂商和存在规模优势质量有保证的大型酒类零售企业

报告目录

第一章中国酒类流通行业综述

第一节酒类流通行业概述

一酒类流通行业界定

二酒类流通行业地位

第二节酒类企业销售渠道层级

第三节酒类企业渠道模式分析

一全国总代理总经销制

二跨区域性的集团分销制

三区域代理制

四企业自建销售网络制

五企业直销零售市场制

六企业网络直销制

第四节酒类流通行业价值链分析

一价值链的生产商分析

二价值链的流通企业分析

三价值链的消费者分析

四价值链各参与者关系分析

第五节酒类流通行业特性分析

一酒类流通周期性特征

二酒类流通季节性特征

三酒类流通区域性特征

第二章中国酒类流通行业发展环境分析

第一节酒类流通行业政策环境分析

一行业管理体制分析

二行业主要法律法规

三行业主要产业政策

四行业标准制定情况

第二节酒类流通行业经济环境分析

一国民经济与酒产品产值增长趋势

二社会消费品零售总额与烟酒零售总额变化

三居民消费价格总水平与酒类零售价格变化

四产业结构调整与升级

第三节酒类流通行业技术环境分析

一物联网技术的发展

二云计算技术的发展

三电子数据交换技术的应用

四可视化技术的应用

五货物跟踪技术的应用

第四节酒类流通关联行业发展分析

一餐饮业发展分析

二酒店行业发展分析

三零售行业发展分析

四休闲娱乐行业发展分析

五物流行业发展分析

第三章中国酒类产品所属行业产销与运营情况分析

第一节酒类所属行业总体产销与运营情况

一酒类产量规模分析

二酒类消费总额分析

三酒类所属行业进口总额分析

四酒类所属行业出口总额分析

第二节白酒所属行业产销与运营情况分析

一白酒生产情况分析

二白酒消费情况分析

三白酒行业经营情况

第三节葡萄酒所属行业产销与运营情况分析

一葡萄酒生产情况分析

二葡萄酒消费情况分析

三葡萄酒投资需求分析

四葡萄酒行业经营情况

第四节黄酒所属行业产销与运营情况分析

一黄酒生产情况分析

二黄酒消费情况分析

三黄酒行业经营情况

第五节啤酒所属行业产销与运营情况分析

一啤酒生产情况分析

二啤酒消费情况分析

三啤酒行业经营情况

第六节酒类所属行业进口与消费特征分析

一不同酒类进口情况

二进口酒类消费特征

三进口酒类消费趋势

第四章中国酒类流通行业发展现状分析

第一节酒类流通渠道变革历程

第二节酒类流通行业发展现状

一酒类流通行业发展规模

二酒类流通行业发展特点

三酒类细分产品流通现状

第三节酒类批发分销发展现状

一酒类批发业发展历程

二酒类批发业发展现状

三酒类批发业主要问题

四酒类批发业发展趋势

第四节酒类零售市场发展现状

一酒类零售市场发展历程

二酒类零售业态主要类型

三酒类零售业态格局划分

四酒类零售市场主要特点

五酒类零售市场发展趋势

第五节酒类流通行业竞争强度

一制造商与流通企业竞争

二行业波特五力模型分析

第六节酒类流通行业发展方向

一品牌驱动市场战略模式

二酒类零售连锁运作模式

三酒类电子商务运作模式

四产业链延伸模式

五酒业流通的金融化升级

第五章中国酒类连锁经营模式分析

第一节酒类连锁经营兴起背景

一酒类连锁经营本质特征

二酒类连锁经营背景分析

三酒类连锁经营兴起原因

第二节酒类连锁经营主要特点

一酒类连锁企业采购渠道

二酒类连锁企业物流体系

三酒类连锁企业品质保障

四酒类连锁企业增值服务

第三节酒类连锁经营发展现状

一酒类连锁经营市场概况

二酒类连锁经营市场规模

三酒类连锁经营效益水平

四酒类连锁经营市场格局

五酒类连锁经营发展趋势

第四节酒类连锁经营模式分析

一直营连锁模式分析

1直营连锁模式核心特征

2直营连锁模式优劣势分析

3直营连锁模式代表企业

二合作店加盟店连锁

三合资连锁模式分析

四特许连锁模式分析

五复合连锁模式分析

第五节酒类连锁经营困局

一选址遭遇新挑战

二产品组合难题

三顾客管理缺失

四新兴渠道难以维护

五差异化难有新意

第六节酒类连锁经营战略出路

一酒类连锁经营成功因素

二酒类连锁品类管理策略

三酒类连锁经营扩张路径

1全国化扩张条件与特点

2区域性扩张条件与特点

四酒类连锁经营战略选择

1采取集中经营战略

2重新考虑客户的选择

3扩大客户的采购量

4提高执行效率

第六章中国酒类电子商务模式分析

一线下酒类零售供应链

二线下酒类零售主要问题

第二节酒类电子商务渠道优势及其发展

一酒类电子商务发展基础

二酒类电子商务优势分析

三酒类电子商务网站数量

四酒类网购交易市场现状

1酒类网购用户规模

2酒类网购市场规模

3酒类网购品类结构

五酒类电子商务经营效益

六不同酒类电子商务现状

第三节酒类电子商务发展模式分析

一酒类电子商务发展模式

1综合性网上商城平台

2酒企自建电商平台

3酒类专业电商平台

4酒类B2B电商平台

二酒类电子商务平台合作趋势

第四节酒类电子商务内外部竞争分析

一酒类电子商务市场格局

二酒类电子商务竞争特点

三酒类电子商务竞争要素

1品牌宣传成本

2商品供应成本

3产品管理成本

4物流配送成本

5售后服务成本

四与传统酒类渠道商的竞争

1酒类电商对传统渠道商的影响

2传统渠道商与电商之间的抗衡

第五节酒类电子商务B2C成功案例分析

一A

1企业发展简介

2企业供应链管理

3企业营销体系搭建

4企业物流配送体系

5企业售后服务体系

二B

1企业发展简介

2企业供应链管理

3企业营销体系搭建

4企业物流配送体系

5企业售后服务体系

三C

1企业发展简介

2企业供应链管理

3企业营销体系搭建

4企业物流配送体系

5企业售后服务体系

第六节酒类电子商务网站发展策略

一酒类电子商务面临的瓶颈

二酒类电子商务成功的关键

三酒类企业开展电商的策略

1发展电子商务先决条件

2企业电子商务平台搭建

3企业电子商务运作建议

四酒类专业电商平台发展策略

五酒类电商与传统渠道的平衡

六酒业电商发展渠道30时代

1盈利模式升级

2价值链体系变迁

第七章中国酒类流通标杆企业商业模式分析

第一节酒类流通企业商业模式概述

一酒类流通企业商业模式定义

二酒类流通企业商业模式比较分析

三酒类流通企业商业模式核心要素

第二节A商业模式分析

一企业发展历程

二企业商业模式分析

第三节B商业模式分析

一企业发展历程

二企业商业模式分析

第四节C商业模式分析

一企业发展历程

二企业商业模式分析

第八章中国酒类流通企业核心能力与发展战略

第一节新环境下流通职能的定位

一价值链中角色的转化

1生产商角色的转化

2流通企业角色的转化

3消费者角色的转化

二新价值链中流通企业角色

1面向生产商所需能力

2面向消费者所需能力

3面向同业竞争者所需能力

第二节酒类流通企业核心能力分析

一终端建设能力

二网络管理能力

三与供应商的谈判能力

四品牌建设与推广

五物流与配送系统建设

六服务体系建设

七信息系统建设

第三节酒类流通企业的发展战略

一酒类流通企业远景

二酒类流通企业战略目标

三酒类流通企业资源战略

1网络资源

2资金

3人力资源

4自购外取策略

四酒类流通企业业务战略

1地理维度

2产品市场维度

五酒类流通企业组织战略

第九章中国酒类生产与流通领域领先企业经营分析

第一节酒类生产品牌企业经营情况分析

一A公司

1公司发展简介

2公司产品种类分析

3公司经营情况分析

4公司销售网络构建

二B公司

1公司发展简介

2公司产品种类分析

3公司经营情况分析

4公司销售网络构建

三C公司

1公司发展简介

2公司产品种类分析

3公司经营情况分析

4公司销售网络构建

四D公司

1公司发展简介

2公司产品种类分析

3公司经营情况分析

4公司销售网络构建

第二节酒类流通行业领先企业经营分析

一A公司

1公司基本情况简介

2公司组织结构体系分析

3公司经营酒类品种与品牌

4公司经营情况分析

二B公司

1公司基本情况简介

2公司组织结构体系分析

3公司经营酒类品种与品牌

4公司经营情况分析

三C公司

1公司基本情况简介

2公司组织结构体系分析

3公司经营酒类品种与品牌

4公司经营情况分析

四D公司

1公司基本情况简介

2公司组织结构体系分析

3公司经营酒类品种与品牌

4公司经营情况分析

第三节酒类电子商务领先企业经营分析

一A

1公司发展简介

2公司经营产品与品牌

3公司经营情况分析

4公司销售模式分析

二B

1公司发展简介

2公司经营产品与品牌

3公司经营情况分析

4公司销售模式分析

三C

1公司发展简介

2公司经营产品与品牌

3公司经营情况分析

4公司销售模式分析

第十章中国酒类流通行业发展前景与投资机会分析

第一节酒类流通行业发展前景预测

一酒类产品需求潜力分析

二酒类流通行业影响因素

1影响行业发展的有利因素

2影响行业发展的不利因素

三酒类流通行业前景预测

第二节酒类流通行业并购重组分析

第三节酒类流通行业资本运作情况

第四节酒类流通行业投资机会分析

一酒类流通行业投资价值

二酒类流通行业投资机会

三酒类流通行业进入壁垒

四酒类流通行业风险预警